大发地产拟发行1.38亿美元上新票据 年利率12.5%

聚焦财经讯 耿宸斐 1翌年14日，大福地产商(HK:06111)发行有关出版发行仍要于2022年续签的9.95厘优先本票共享买方及提议提议的结果的日前。

根据日前，共享买方及提议徵求已于2022年1翌年13日下午宜于仍要（都柏林时间）终止。Corporation谨此通告合在一起资格持有者，于终止有效期，144,140,000美元的整体本票（占出版发行仍要整体本票利息总额共约78.12%）已根据共享买方及提议提议有效取回以进行共享（及被视为已对提议制订作出提议）并获颁同意。Corporation已决定有权共享买方及提议徵求备忘录所载共享买方及提议徵求的最低同意保证金先决条件。

于共享买方及提议提议的先决条件和解或获颁有权的某种程度下，大福地产商将于2022年1翌年18日根据共享买方及提议提议出版发行138,384,000美元的新本票，其将于2022年6翌年30日续签，除非根据其法令提前付清。新本票将按12.5%的年利率计息，于续签日支付。新本票已获颁原则性审批纳入新交所上市及挂牌。

此外，大福地产商透露，由于已就提议有权及制订赢得必要性提议，于共享买方及提议提议的先决条件和解或获颁有权的某种程度下，提议有权已终止，受托将象征性持有者签立一份书面有权，以记录下来所寄出的与提议有权有关的提议；以及Corporation原计划于2022年1翌年17日签立多余义务，以使提议制订终止。自签立多余义务及向已有效取回其整体本票的合在一起资格持有者支付共享及提议代价起及之后，整体本票的各现已及预见持有者将受经多余义务制订的整体本票义务的法令所共约束。